“停牌兩個多月的華誼兄弟，終于在昨天晚間祭出醞釀已久的定增計劃：擬募集資金36億元，全部用于影視劇項目以及償還銀行貸款。較之龐大的定增規模，華誼此番引入的三家參與方更吸引市場眼球：阿里創投、騰訊及平安資管，三家公司合計認購其中的35億元。據悉，這也是三家公司的創始人馬云、馬化騰和馬明哲“三馬”繼眾安保險后的再一次聚首。”

 

　　華誼定增計劃膨脹四成

 

　　據華誼兄弟昨天的公告，擬非公開發行14498.59萬股，發行價格為24.83元/股，募集資金總額不超過36億元。

 

　　早在今年6月24日，華誼兄弟即宣布擬定向增發以加碼影視業務。當時的公告表示，擬發行不超1.2億股，募資規模不超過25億元，發行對象不超過5名，為符合規定的基金公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其他境內法人投資者、自然人。

 

　　四個多月過去，華誼對前次的方案做出大幅度的向上修訂：發行數量由不超過1.2億股變更為1.4499億股；發行規模由不超過25億元變更為不超過36億元。以發行規模計算，最終確定的方案較此前膨脹了44%。

 

　　與大多數定向增發方案不同的是，此次定向增發的價格出現了“溢價”，為發行定價基準日前20個交易日在深圳證券交易所上市的發行人股份的股票交易均價的105%。停牌前，華誼兄弟股價收于23.5元。

 

　　“三馬”聯袂進軍影視業

 

　　除了上調募集資金上限及發行數量，華誼調整發行方案最大的看點是，發行對象由此前的公募基金等變為“三馬”。其中，阿里創投（馬云）出資15.33億元認購6175.58萬股、平安資產管理有限責任公司（馬明哲）出資6.8億元認購2738.62萬股、深圳市騰訊計算機系統有限公司（馬化騰）出資12.8億元認購5155.05萬股。

 

　　“三馬”合計認購資金為34.93億元，占據36億總募資額的97%。除了“三馬”之外，另有中信建投證券股份有限公司，認購了429.33萬股，出資額為1.066億元。發行完成后，華誼兄弟控股股東王中軍、王中磊合計持股比例將由30.15%降至26.99%，仍持有控股權。騰訊持股上升為11166.80萬股，持股比例為8.08%；馬云和阿里創投持有華誼兄弟同樣約為11166.80萬股，與騰訊并列公司第二大股東；平安資管則以1.98%比例成為公司第三大股東。

 

　　據悉，這是三家公司的創始人馬云、馬化騰和馬明哲“三馬”繼眾安保險后的再一次聚首。2013年2月，由阿里巴巴、騰訊、平安保險牽頭成立的“眾安在線”獲得了保監會的正式批文，11月5日正式宣布掛牌啟動。眾安保險是馬云、馬化騰和馬明哲聯合組建的國內首家互聯網保險公司，也因此被稱為“三馬公司”。

 

　　華誼31億元加碼影視劇

 

　　在募投資金使用方面，華誼表示，36億元資金中，31億元擬用于影視劇項目，包括預計拍攝12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片以及400集電視??；另外5億元擬用于償還銀行貸款。

 

　　值得注意的是，阿里與騰訊并不僅僅參與定向增發，華誼兄弟還將分別與兩家公司展開深層次的戰略合作。公告顯示，此次阿里創投認購股份后，阿里巴巴與華誼兄弟將在“娛樂寶”、電商平臺、影視業務等領域加強合作。騰訊計算機認購華誼股份后，未來雙方將在影視業務、游戲業務等領域加強合作。